近日，招商银行作为牵头主承销商，成功助力上海复星医药（600196）(集团)股份有限公司(简称“复星医药”)发行2025年度第二期科技创新债券。本次债券发行规模10亿元，发行利率2.7%，为全国首单民营医药行业科技创新债。该债券的发行有效拓宽了优质民营医药企业的直接融资渠道，募集资金将重点投向相关科技创新领域，是招行上海分行服务实体经济、支持民营企业发展的又一重要实践。
上半年，中国人民银行、证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，多措并举助力债券市场“科技板”建设，支持国家重大科技任务和科技型企业发展。在此背景下，招行上海分行迅速响应，基于对复星医药在生物医药领域的行业龙头地位及创新药研发核心优势的深入研判倍顺网，主动对接融资需求，量身定制发行方案，高效促成本次科技创新债发行落地，体现了政策导向与企业需求的高效契合。
针对民营企业在债券发行中普遍面临的投资者风险偏好差异大、融资成本高、信息披露与投资人信心建立难等挑战，招商银行发挥综合金融服务优势，从发行方案、投资者推介与定价三个方面为复星医药提供全方位支持。在方案设计上，该行结合企业优质的资产结构、稳健的财务状况和突出的研发能力，构建有竞争力的信用卖点，强化投资者对其长期发展的信心；在推介阶段，依托该行丰富的客户基础和销售网络，分层匹配投资需求并开展多轮路演沟通，消除市场的信息不对称性；在定价环节，通过严密的市场分析与节奏把控，锁定最佳窗口期，争取圆满完成发行。项目团队深入洞察复星医药的中长期发展战略，精准把握市场窗口，为企业定制高效、专业的发行方案，有效解决了企业的核心痛点。
本次债券的成功发行，不仅为企业引入低成本资金、拓宽融资渠道，也推动其在核心业务和科技创新领域持续投入，充分体现了招行上海分行服务民营科技企业的专业能力和效率。
据悉，该行将继续聚焦民营企业科技创新，持续优化债券注册与发行服务倍顺网，丰富产品供给，做好投资机构对接，进一步助力科技型企业和股权投资机构筹集长周期、低利率资金，为实体经济和民营经济高质量发展注入金融“活水”。(金讯)
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